ویولت که یک بازیگر است و در انتظار اولین فرزندش به سر می‌برد، تصمیم می‌گیرد با ساختن مستندی درباره خانواده آشفته‌اش، در تاریخچه آن‌ها عمیق شود.

فیلمی با تاکید بر جلوه‌های بصری و موسیقی؛ داستان درباره شخصیت‌هایی است که در زمان حال با هم ملاقات می‌کنند، به ویژه عیسی که یک کولی مرد است و اودونا که یک زن دزد و کلاهبردار است. آن‌ها تجربیات موازی از زندگی‌های خود در ۲۰۰۰ سال پیش را به اشتراک می‌گذارند. این داستان‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند.

سام لیوند، کودکی سرراهی که در سیرک بزرگ شده است، پس از یک حادثه در بندبازی به یک تاجر موفق تبدیل می‌شود. با این حال، وقتی به سن پنجاه سالگی می‌رسد و از مسئولیت‌های خود و پسرش ژان فیلیپ خسته می‌شود، تصمیم می‌گیرد در دریا ناپدید شود. اما او با آلبرت دوویویه، یکی از کارمندان سابق خود، برخورد می‌کند و متوجه می‌شود که چیزهای مهم زندگی‌اش را نادیده گرفته است.

در روز مرگ ژان گابن، آدم‌ربایی که جواهری گران‌بها را از کارتیه دزدیده است، همسر سیمون ورینی را به قتل می‌رساند. (سیمون جواهرات را برای یک باند جوان که از کارتیه سرقت کرده بودند آب می‌کرد؛ او به آن‌ها مشکوک است.) برای او پاپوش دوخته شده و به جرم سرقت به ده سال زندان محکوم می‌شود؛ او در این مدت برای دخترش ماری-سوفی که هنگام رفتن او ۱۱ ساله بود، نامه می‌نویسد. پس از آزادی، او دوباره با ماری-سوفی و دزدان جوان ارتباط برقرار می‌کند، به دنبال انتقام می‌رود و به سرعت دوباره دستگیر می‌شود. دختر که نمی‌داند با پدرش چه کند، به نزد نامزد سوئیسی‌اش پناه می‌برد و وقتی یکی از دزدان جوان عاشق او می‌شود، گیج و سردرگم می‌گردد. آیا وقتی جرم و جنایت با خانواده و عشق تلاقی می‌کند، راه حلی ممکن است؟